Individuelle Vermögensverwaltung

Unsere Stärke ist die Vermögensverwaltung, – unser Vorsprung gegenüber den Banken ist unsere Unabhängigkeit. Wir verfügen über ein weitreichendes Netzwerk von Spezialisten, mit denen wir seit vielen Jahren engen Kontakt pflegen und deren Rat z.B. im Steuerrecht sowie zu Fragen der Testamentsgestaltung, der Nachlaßverwaltung oder des Stiftungsrechtes, auch Ihnen zur Verfügung steht.

Auf Basis der Gespräche mit Ihnen unterzeichnen Sie mit uns einen Vermögensverwaltungsvertrag. Als Depotstellen können Sie namhafte Banken im In- und Ausland auswählen, bei denen Sie in Ihrem eigenen Namen ein Konto einrichten. Über die Gelder können Sie allein verfügen. Wir erhalten von Ihnen lediglich eine beschränkte Vollmacht, die uns zur Aufgabe von Börsenorders für Ihr Depot berechtigt.

Als Kontoinhaber erhalten Sie direkt von der depotführenden Bank die Originalbelege und Kontoauszüge, während wir Duplikate zur Verfügung gestellt bekommen, anhand derer wir alle Abrechnung auf ihre Richtigkeit und in Ihrem Interesse überprüfen.

Zusätzlich erstellen wir für Sie quartalsweise informative Depotübersichten mit Angaben zur Wertentwicklung und der aktuellen Vermögensaufteilung.